新能源汽車整車產銷運行現狀

整體市場規模與滲透率

2026年5月，國內汽車市場呈現整體企穩、新能源領跑的特征：

• 汽車產銷分別完成261.6萬輛和262.9萬輛，環比分別增長1.6%和4.1%，同比分別下降1.2%和2.1%；
• 新能源汽車產銷分別完成155.4萬輛和149.6萬輛，同比分別增長22.4%和14.4%，新能源汽車新車銷量滲透率達56.9%，單月滲透率首次穩定站上50%以上區間。

1-5月累計維度

• 汽車產銷分別完成1223.5萬輛和1220.7萬輛，同比分別下降4.6%和4.2%，降幅較前4個月持續收窄；
• 新能源汽車產銷分別完成584.1萬輛和580.2萬輛，同比分別增長2.5%和3.5%，累計滲透率為47.5%。

5月汽車產銷量環比增長、同比小幅下滑，降幅進一步收窄，行業出現企穩跡象；內需連續下降超出預期，穩內需是2026年汽車行業核心任務；新能源市場已企穩回升，后續表現預計好于前5個月。

乘用車板塊運行情況

• 5月單月：乘用車產銷分別完成224.1萬輛和225.3萬輛，環比分別增長2%和5.8%，同比分別下降3.1%和4.2%。乘聯會口徑下，5月新能源乘用車廠家銷量135萬輛，同比增長11%。
• 1-5月累計：乘用車產銷分別完成1034.9萬輛和1031.8萬輛，同比分別下降6.6%和6.2%；新能源乘用車累計銷量537.9萬輛，同比增長1.8%，增速顯著低于商用車與出口板塊。
• 中國品牌乘用車市場份額持續提升：5月中國品牌乘用車銷量168.9萬輛，同比增長4.2%，市占率達75%；1-5月累計銷量732.6萬輛，市占率為71%。

商用車板塊運行情況

商用車是當前行業增長韌性最強的板塊，新能源化進程加速突破：

整體商用車產銷

• 5月單月：商用車產銷分別完成37.5萬輛和37.6萬輛，環比分別下降0.8%和5.1%，同比分別增長11.8%和12.5%。
• 1-5月累計：商用車產銷分別完成188.6萬輛和188.8萬輛，同比分別增長8%和7.7%，各細分領域整體保持正向增長。

新能源商用車滲透情況

新能源商用車滲透率實現里程碑式突破

• 5月：新能源商用車總銷量11.5萬輛，其中國內銷量10.3萬輛，同比增長58.4%；新能源商用車國內銷量占商用車國內銷量比例40.1%。首次單月突破40%關口。
• 1-5月累計：新能源商用車總銷量42.3萬輛，同比增長30.6%；國內銷量38.2萬輛，同比增長34.9%；新能源商用車國內銷量占商用車國內銷量比例為28.2%。

新能源重卡專項

新能源重卡是商用車電動化的核心爆發賽道：

• 5月單月銷量24580輛，同比增長95.3%；對應重卡總銷量約10.3萬輛，同比增長16%。
• 1-5月累計銷量9.3萬輛，同比增長82.2%；對應重卡累計總銷量約53.8萬輛，同比增長22%。

2026年1-5月中國新能源重卡品牌銷量TOP5：

國內動力電池裝機量結構分析

整體裝機規模

2026年5月，國內動力電池裝機量隨新能源汽車銷量修復實現較快增長：

• 5月單月裝機量71.9GWh，同比增長25.9%；1-5月累計裝機量259.1GWh，同比增長7.3%，增速低于往年同期水平，與新能源汽車銷量增速基本匹配，裝機增速略高主要受單車帶電量結構變化支撐。
• 從全產業鏈供需看，1-5月國內動力及儲能電池總銷量達783.4GWh，同比增長48.5%；其中動力電池銷量約527.9GWh，國內裝車量259.1GWh，裝車量占動力電池總銷量的比例為49.1%。儲能電池銷量數據255.5GWh，同比增長87.7%。

技術路線結構

磷酸鐵鋰電池保持絕對主導地位，三元電池增速邊際修復：

應用領域結構

動力電池裝機需求呈現顯著的“乘用車承壓、商用車高增”分化，商用車已成為裝機增長核心引擎：

企業競爭格局

行業集中度持續提升，TOP10企業合計市場份額達93.9%，同比提升1.5個百分點，企業間表現分化加劇。2026年1-5月國內動力電池企業裝機排名如下：

裝機與整車產銷數據交叉驗證

通過裝機量與整車銷量的匹配分析，可清晰觀察到行業結構性變化：

• 乘用車裝機同比下降2.0%，但新能源乘用車銷量同比增長1.8%，反映出乘用車領域單車帶電量有所下降，小型低價車型占比提升；
• 商用車裝機同比增長49.4%，顯著高于新能源商用車30.6%的銷量增速，反映出商用車領域大電量車型占比提升，重卡電動化帶動單車帶電量上行；
• 全行業總裝機同比增長7.3%，高于新能源汽車3.5%的銷量增速，核心拉動因素為商用車大電量化趨勢。

全產業鏈出口運行情況

汽車整車出口

出口是2026年汽車行業最強增長極，持續保持高位運行：

• 5月單月：汽車出口93萬輛，環比增長3.1%，同比增長68.7%，已連續兩個月保持90萬輛以上水平；
• 1-5月累計：汽車出口405.9萬輛，同比增長63%。

新能源汽車出口結構

新能源汽車是出口增長的核心驅動力，占比持續提升：

• 5月單月：新能源汽車出口44.6萬輛，同比增長1.1倍，占當月整車出口總量的48%；
• 1-5月累計：新能源汽車出口183.3萬輛，同比增長1.1倍，累計占整車出口總量的比例超45%。
• 新能源汽車出口增速（110%）遠超傳統燃油車出口增速（42.6%），出口結構持續向新能源傾斜，中國汽車出口已從“燃油車為主”轉向“新能源與燃油車雙輪驅動”。

商用車出口情況

商用車形成“乘商協同出海”格局，海外市場需求穩定：

• 5月單月：商用車出口12萬輛，同比增長44%；新能源商用車出口1.2萬輛，環比增長21%，同比增長48.1%。
• 1-5月累計：商用車出口53.2萬輛，同比增長29.5%，主要出口目的地為東南亞、中亞、拉美市場。新能源商用車累計出口4.1萬輛，同比增長0.6%。

動力電池出口情況

動力電池出口保持高增速，但環比出現連續回落：

• 電池出口總量?：2026年5月，我國動力和儲能電池合計出口?29.3GWh?，環比下降7.6%，同比增長?53.7%，出口規模已連續兩個月環比下降。
• 動力電池出口量?：?20.1GWh?，占總出口量68.7%，環比下降0.6%，同比增長?48.7%?。
• ?儲能電池出口量?：?9.2GWh?，占總出口量31.3%，環比下降19.9%，同比增長?66.2%?。??
• 截至1-5月，動力和儲能電池累計出口145.1GWh，累計同比增長41.0%。
• 結合國內裝車率數據可見，國內動力電池產能超過半數面向海外市場消化，外需已成為電池行業的核心需求支撐。

工程機械等特種車輛電動化進展

工程機械整體銷售情況

2026年1-5月，工程機械核心品類保持較快增長：

• 挖掘機累計銷量126875臺，同比增長24.7%；
• 裝載機累計銷量67162臺，同比增長27.3%。

電動化產品運行數據

電動裝載機是新能源工程機械的成熟標桿品類，增長速度顯著高于行業整體：

• 1-5月電動裝載機累計銷量20819臺，同比增長90.9%；
• 1-5月電動裝載機出口量1232臺，同比增長208%，出口增速遠超內銷。

全產業鏈出口運行情況

市場結構實現歷史性跨越

5月新能源汽車滲透率達56.9%，1-5月累計滲透率47.5%；新能源商用車5月國內滲透率突破40.1%，1-5月累計28.2%，國內汽車市場“油轉電”正式進入存量主導階段。

行業增長動能深度切換

1-5月新能源乘用車銷量同比僅增1.8%，對應乘用車動力電池裝機同比下降2.0%；新能源商用車銷量同比增長30.6%，帶動商用車動力電池裝機大漲49.4%，商用車成為內銷市場核心增長引擎。

出口成為產業鏈核心支柱

1-5月國內汽車出口405.9萬輛（同比+63%），其中新能源汽車出口183.3萬輛（同比翻倍，占比超45%）；動力及儲能電池累計出口145.1GWh（同比+41%），海外市場有效對沖國內需求壓力。

動力電池行業集中度進一步提升

1-5月動力電池TOP10企業合計市占率93.9%，同比提升1.5個百分點。寧德時代以47.0%份額領跑，三元、磷酸鐵鋰賽道優勢顯著；比亞迪份額有所下滑，二線企業分化明顯，布局商用車、具備海外配套能力的企業增速領先。

工程機械電動化潛力凸顯

1-5月電動裝載機銷量20819臺（同比+90.9%），出口1232臺（同比大幅增長208%），出口表現優于內銷。工程機械有望成為繼商用車之后，又一個規模化電動化應用場景。

數據來源：

中國汽車工業協會：產業運行|2026年5月汽車工業產銷情況

中國汽車工業協會：產業運行|2026年5月汽車工業產銷情況簡析

中國汽車報：近500萬輛！上半年汽車出口量將超預期

乘聯分會：2026年5月份全國乘用車市場分析

崔東樹《2026年5月份全國乘用車市場分析》

KERUI智庫2026年5月商用車市場掃描簡報

北斗營運證入網數據

中國卡車信息網：1-5月新能源重卡銷量排位劇變

中國汽車動力電池產業創新聯盟：數據發布丨2026年5月動力電池月度信息

36氪出海

央視新聞